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  中国集成电路产业应当以产品为中心还是以制造为中心，这是一个值得思考的问题。

  “虽然产品的根本是制造，但是我认为制造必须以产品为中心。尤其是在半导体领域。”2017年9月26号上午，在南京召开的第20届中国集成电路制造年会上，魏少军教授在题为《制造必须转向“以产品为中心”》的演讲中表明了自己的观点。

  这里所说的产品，不单单是指为别人生产的产品，更多的“自己的产品”。“别人的产品生产的再多，也是别人的，只有经济价值，没有战略价值。”魏少军教授表示。

  那么如何理解制造必须转向“以产品为中心”这句话呢？魏少军教授在演讲中从几个维度解释了这个问题。

  要先进一步探索制造必须转向“以产品为中心”就一定要了解目前我国集成电路产业的发展结构。

  以2016年为例，根据中国半导体行业协会的统计，2016年中国集成电路产业销售额达到4335.5亿元，比上年增长20.1%。“而同期全球的增长大概是2%-3%。”魏少军教授承认，这高达4335.5亿的销售额并不全都是产品。主要包含了设计业、封装业、制造业三个方面。

  魏少军教授表示，2016中国集成电路产业各环节再次实现迅速增加，并实现了三个“第一次”的突破：

  首先，设计业第一次超过封测业成为集成电路产业最大的部分，改变了封测产业尾大不掉的局面。

  其次，制造业第一次超出原有设计业和封测业，增速达到最快，并将从始至终保持良好的发展势头。

  最后，中国集成电路产业第一次出现了制造、设计、封测三个领域都超过1000亿人民币的情况。

  有数据显示，2016年全行业出售的收益为1644.3亿元，比2015年的1325.0亿元增长24.1%，按照人民币与美元1：6.65的兑换率，全年销售达247.3亿美元，占全球集成电路设计业的比重提升至27.82%(IC Insights：2016年全球fabless公司销售889亿美元)。

  从1999年到2016年，设计业的复合年均增长率约为45%。远高于国内全行业的销售额增长速度。

  同时，魏少军教授还为我们列举了2016年国内芯片设计的10大企业，通过观察，我们也可以发现以下几点：

  1. 2016年设计业全行业销售额为1518.52亿人民币，比上年1234.2亿块钱，增长23.04%；

  4. 从企业角度来看，161家企业的销售额达到1亿元人民币，比2015年增加18家。这161家销售总额达到1229.56亿元，占全行业销售总和的比例为80.97%，其中销售额5000万-1亿元的企业有201家，1000-5000万的企业有256家，小于1000万的企业最多，达到了742家；同时，企业盈利数达到503家。

  5. 排名前100的设计企业的平均毛利率为30.6%，比上面的29.56%，上升1.04个百分点，十大设计公司的平均毛利率为35.06%，比2015年的40.25%下降5.19个百分点。

  作为中国集成电路发展很成熟的一个产业，一直以来，中国集成电路封测业都保持着平稳增长，2008-2016年8年间的平均复合增长率为12.31%，比较平稳尤其是2012年以来，波动不大。

  根据预测，未来几年，封测业的增长势头将继续保持，但总体规模被芯片设计业超越，这一情况已经在2016年出现。

  1.本土封测企业在十大企业里占40%，也就是四家，分别为长电科技，南通华达，天水华天集团以及无锡海泰。

  2.封测业全行业收入在2016年达到了1564.3亿元人民币，比2015年增长13.03%；对比之后显而易见，封测业的上涨的速度落后设计业十多个百分点。

  3. 十大封测企业中，长电科技增长109.33%，南通华达增长118.87%，双双突破100亿元；其他8家都在100亿元以内。

  4. 十大封测企业中，本地企业的销售427.7亿元，占10大封测企业的收入比例为61.33%，比2015年提升12.43个百分点，占全行业收入的比例为27.34%，提高了10.46个百分点。正式超过了外资企业的收入。

  但是，魏少军教授认为，封测业是天然的“以代工为中心”的行业，与设计业存在着很大的区别。

  魏少军教授指出，在《纲要》的指导下，在大基金的强力拉动下，中国集成电路制造业正在迎来新一轮的快速地增长。目前，芯片制造业的复合年均增长率为14.1%，未来几年，该指标有望保持在两位数以上。

  1. 2016年中国芯片制造业销售首次超过1000亿元，达到1126.9亿元人民币，增长26.1%，其中三星(中国)的贡献占了10.3%；

  2. 中芯国际增长39.26%，达到202.2亿元；上海华力增长50.5%，达到30.3亿元；上涨的速度十分喜人。

  3. 十大制造企业中，本地企业销售额仅为364.4亿元，占十大制造企业销售总额的比例为44.01%，比2015年增长0.16个百分点，占全行业收入比例为32.34%，比2015年增加 1.52个百分点。

  从目前制造业的运营模式来看，制造业不能单独的进行归类，因为其中有一些公司是“以产品为中心”，有些则是“以代工为中心”，不能一概而论，混为一谈。

  因此，我们也可以看到，设计业、封装业、制造业的产业模式并不相同，但是却都有着一个相同点，那就是产品。

  那我们又能提供怎样的产品呢？这就需要我们首先理解目前中国在全球半导体市场的地位。

  数据显示，2016年，亚太区是全球半导体市场占比最大的区域，达到61.5%，其中中国市场占比27.4%。“而我们自己能够产出多少呢，目前可以计入的只有7.3%。”魏少军教授表示，“也就是说，中国市场对于半导体的需求达到了27.4%，而自身只能满足7.3%。”

  可以说，目前我国所需核心芯片主要依赖进口，除了在通信等个别领域有少量的市场占有率之外，绝大部分业务和产品的市场占有率为零。

  具体来看，2016年，我国集成电路进口额达到2270.7亿美元，比上年下降1.2%，但是连续第四年超过2000亿美元，是价值最高的进口商品。同期出口集成电路613.8亿美元，下降11.1%，贸易逆差达到1657亿美元。预计未来几年，集成电路进口额仍将维持高位。

  从进口的集成电路产品细分来看，微控制器、存储器一直占有很大的比例，这与我们当前的产业结构有很大的关系。

  “可以说，我们对于核心芯片主要依赖进口这一点没有变，”魏少军教授指出，“要想改变这一问题就必须要在我们所需要的产品上有所突破。”

  根据之前的分析我们能清楚看到，无论是设计业、封测业还是制造业都离不开 “以产品为中心”还是“以代工为中心”这两个选项。

  那么这两个选项都有哪些区别呢？制造业作为一个左右摇摆的行业，选择哪一个才是正确的呢？

  为此，魏少军教授详细的罗列了“以产品为中心”和“以代工为中心”在多个方面的区别。

  从目标上来看，“以产品为中心”和“以代工为中心”是很有很大区别的。“以产品为中心”的目标是产品，而“以代工为中心”目标是客户的产品；

  在所需要的能力方面，“以产品为中心”主要是要增长研发产品的能力，“以代工为中心”是提高制造客户产品的能力；

  “以产品为中心”的工艺发展动力来自产品本身的需求，而“以代工为中心”是来自客户需求，和我们自己没关系；

  “以产品为中心”对产品成败负责，“以代工为中心”跟产品本身的成败无关，客户承认即可；

  工艺的容裕度方面，“以产品为中心”更窄，要求更高，“以代工为中心”则相对宽泛，要适应更多的人；

  专业化的程度来说呢，前者是聚焦，后者是宽泛；客户数量上，前者不追求数量，后者是客户越多越好；

  对客户的要求，“以产品为中心”说清楚产品的需求，“以代工为中心”需要说清楚对代工厂的需求。

  “目前，我们的整个制造业以代工为中心，对产品的关注度不高，这是我们产业当中的缺陷。”魏少军教授在谈到制造业时指出，“我们经常听到制造业与设计业相互抱怨，两者之间出现代沟，其实两方都有责任。“

  魏少军教授表示，“首先是观点要转变，制造业的能力要提前。”也就是说我们应当转变之前“以代工为中心”的思想，从而提高制造业的能力。

  具体来说，“以代工为中心”转向“以产品为中心”，并不是要改变产业模式，而是在代工的方向上走“以产品为中心”的道路。

  “比如，很多企业以前只关注客户的产品，现在就要更多的关注产品本身，以前只关注服务客户，现在要更多的关注产品研发。”魏少军教授表示。“随着代工业务的发展，企业就越需要具备这样的能力。虽然目前我们的制造技术还比较落后，但是在未来，当代工厂与客户的水平一致的时候，就会出现制造帮助设计的情况出现。”

  可以说，转变思想，实现“以产品为中心”就是要求在工艺发展方面，要从满足客户的需求转向满足产品的需求；

  满足以上这些要求，不是要用制造业来代替设计也，而是要实现“制造业要先于设计业，具备更好的设计能力，从而引领设计工程师，真正的帮助设计实现发展。这也是世界顶级的代工厂商正在做的工作。”魏少军教授在谈到代工厂的观念转变时表示。

  “这两年wafer涨价成了设计业的一个困难，涨价虽然让我们赚了一点小钱，但也充分说明了我们产能不足，但是与此同时，我们也注意到一些大型国际企业依然能保持不涨价，这就给我们带来了很大的影响。”

  以2013年中国本地市场消耗808亿美元集成电路产品，本地生产50%，即404亿美元为例，假设芯片设计业的毛利为40%，则制造业产值为289亿美元，如果每个12英寸晶圆片的价格为2890美元（实际上为平均2600美元），需要的年产289亿/2890=1000万个晶圆片，即每月产能83万个晶圆片。如果以90%的产能利用率计算，则每月产能约为93万片。现在中国的实际产能（高估）约为每月20万片，产能缺口达到73万片/月。

  魏少军教授一针见血地指出，不要迷信设计业的能力，虽然近年来设计业出现了快速的增长，但是依然存在着以下短板，并没有人们想象的那么强：

  1. 中国集成电路产业快速发展，取得了令世人瞩目的成绩，但中国集成电路产品的全球市场份额仍然很小，与需求相比有很大的差距；

  2. 中国集成电路制造业长期以“代工”为主要发展模式，对设计业能力的过分依赖，对产品缺乏深入的理解，还停留在被动的服务层面上；

  3. 具备国际市场竞争力、自主可控的集成电路产品是中国集成电路产业追求的终极目标，不面向这一目标的先进技术和先进制造能力没有战略意义；

  4. 从“以代工为中心”向“以产品为中心”的转变是中国集成电路制造业转型升级的关键。制造业的观念转变和能力提升是至关重要的一步；

  5. 中国集成电路产业的结构性缺陷已经逐渐显现，以“代工”为主要特征的产业发展模式是否还适应中国的发展值得探索。是时候研究中国集成电路供给侧的结构性变革这一课题了。

  可以说，不面向用户端的先进技术和先进制造能力没有战略意义，一定要围绕产品，从“以代工为中心”向“以产品为中心”转变，这是制造业转型的关键；另外，产业体系缺陷依然明显，需要引起高度关注！

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